triggering

action

driving

investments

boosting

transactions

previous arrow
next arrow
Slider

O nas

Movens Capital jest firmą świadczącą usługi doradztwa w transakcjach kapitałowych związanych z pozyskiwaniem kapitału na rozwój, nabywaniem i sprzedażą firm, pozyskiwaniem finansowania dłużnego oraz typu mezzanine.

Partnerzy Movens Capital zrealizowali kilkadziesiąt transakcji – jako doradcy, zarządzający funduszami venture capital, private equity, funduszami otwartymi (dług), funduszem-funduszy, jak również jako menedżerowie spółek. Występowali jako sprzedający, kupujący, pozyskujący zewnętrzne finansowanie dla kierowanych przez siebie spółek.

Dogłębna znajomość polskiego rynku finansowego pozwala nam docierać z właściwymi projektami do inwestorów potrafiących najlepiej docenić ich potencjał a tym samym zapewnić najkorzystniejsze warunki współpracy kapitałowej.

Usługi

Oferta pozyskiwania finansowania rozwoju przez Movens Capital

Pozyskiwanie finansowania rozwoju

Usługa adresowana do właścicieli przedsiębiorstw z dobrymi perspektywami rozwoju, którzy dzięki wykorzystaniu zewnętrznego finansowania mogą znacząco przyspieszyć wzrost wartości firmy – organicznie lub w drodze przejęcia innego podmiotu.

Dobór formy finansowania (podniesienie kapitału, emisja obligacji, mezzanine) zależności od stanu rozwoju firmy i historycznych wyników, możliwości zapewnienia zabezpieczeń oraz poziomu zadłużenia. Naszą specjalnością są transakcje o wartości od 5 do 50 mln PLN (kapitał udziałowy) i 10-100 (obligacje).

Zaangażowanie Movens Capital może obejmować sporządzenie dokumentów inwestycyjnych, identyfikację potencjalnych inwestorów, wsparcie klienta w prezentacji spółki, przejściu przez badanie due dilligence oraz negocjowaniu warunków współpracy z wybranymi inwestorami.

Oferta obsługi procesu zbywania spółek przez Movens Capital

Sprzedaż biznesu

Obsługujemy proces zbywania spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw należących do zdywersyfikowanych koncernów, prywatnych właścicieli oraz funduszy private equity. Na wartość, jaką wnosimy składa się kilka elementów:

  • Pomoc w obraniu strategii wyjścia z inwestycji zapewniającej największe korzyści dla klienta (sprzedaż całości biznesu albo poszczególnych części; inwestorom branżowym, funduszom private equity albo w drodze publicznej emisji akcji).
  • Sporządzenie dokumentów przedstawiających biznes klienta (teaser, memorandum informacyjne) w sposób rzetelny, klarownie określający źródła potencjału wzrostu; wykorzystanie dokumentów w procesie zbycia w sposób bezpieczny dla klienta.
  • Wygenerowanie zainteresowanie możliwie licznego grona potencjalnych nabywców.
  • Sprawne doprowadzenie do uzyskania wstępnych propozycji warunków transakcji i ich ocena.
  • Wsparcie w negocjacjach, procesie due dilligence oraz finalizacji transakcji.
Oferta obsługi procesu nabywania spółek przez Movens Capital

Nabywanie firm

Działamy na rzecz funduszy private equity, instytucjonalnych inwestorów zagranicznych oraz dużych podmiotów prowadzących aktywną politykę fuzji i przejęć.

Współpraca ma charakter długoterminowy, opiera się na dobrym poznaniu celów i strategii klienta. Identyfikujemy potencjalne cele przejęć, wspólnie z klientem analizujemy potencjał ewentualnej współpracy kapitałowej i możliwe warunki transakcji. W przypadku zainteresowania obu stron obsługujemy transakcję ze strony klienta, co może obejmować negocjowanie warunków, analizę due dilligence czy pozyskanie dłużnego finansowania transakcji.

Długoletnia aktywność partnerów Movens Capital na rynku finansowym, uzupełniające się doświadczenia i sieci relacji biznesowych pozwalają na szybkie dotarcie do właściwych partnerów i na dokonanie trafnej oceny realności określonych planów. Naszą pozycję na rynku chcemy budować poprzez rzetelność, skuteczność i sprawność w realizacji transakcji – takich, które są uczciwe i korzystne dla obu ich stron.

Doświadczenie

mfind IT Sp. z o.o.
Image is not available
Internetowa multiagencja ubezpieczeniowa

Emisja udziałów dla funduszu MCI Ventures

Wartość transakcji 3 mln PLN

Doradca transakcyjny mfind
Image is not available
Hoesch Design GmbH
Image is not available
Producent ekskluzywnych wyrobów sanitarnych

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez inwestorów branżowych

Due diligence i integracja potransakcyjna
Image is not available
Aspiro S.A. (grupa mBank)
Image is not available
Dystrybutor produktów finansowych

Dokumentacja oferty sprzedaży akcji

Menedżer projektu przygotowania dokumentacji
Image is not available
Slider

Zespół

Prace Movens Capital realizowane są przez czterech partnerów-założycieli, którzy posiłkują się cennym wparciem analityków.

Michał Olszewski

Maciej Kraus

Maciej kieruje praktyką doradztwa biznesowego, Movens Advisory.  Ze szczególnym uwzględnieniem Pricingu and Revenue Management. Związany z pricingiem od prawie 20 lat. Najpierw pracował w międzynarodowych koncernach i dużych firmach doradczych. Założył FernPartners – firme zajmująaj się doradztwem biznesowym w zakresie polityki cenowej,
która w styczniu 2016 r. została sprzedana do PwC.

  • Absolwent Harvard i Stanford. Wykładowca Stanford i London Business School
  • Szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami w wielu branżach w Polsce i nie tylko (USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja). Ponad 200 projektów w karierze
  • Doradztwo zarówno globalnym koncernom jak i MŚP
  • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu grupą produktów w koncernie FMCCG
  • Posiada szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C w Polsce i nie tylko (USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja). Doradzał zarówno globalnym koncernom (Siemens, Daimler, Johnson& Johnson) jak i MSE.
  • Dziesiątki projektów w obszarze zarządzania sprzedażą i cenami m.in. optymalizacja portfela produktów, optymalizacja ARPU, strategia migracji klientów, strategie up-sellingu
  • Specjalizacja w zarządzaniu cenami i promocjami ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowań konsumentów
  • Jest autorem licznych publikacji na temat strategii sprzedaży i zarządzania cenami (Harvard Business Review, Forbes, Gazeta Wyborcza, CFO, prasa branżowa)
  • Autor pierwszej w Polsce książki o zarządzaniu cenami p.t. „9 kroków do wyższych zysków. Bez cięcia kosztów i zwalniania pracowników”
  • Autor książki o behawioralnych aspektach decyzji konsumenckich- The naked mind
Michał Olszewski

Michał Olszewski

Magister Ekonomii, CEMS Master in International Management, studiował w Szkole Głównej Handlowej oraz w London School of Economics. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji transakcji kapitałowych typu venture capital i private equity, jako inwestobiorca, zarządzający funduszami inwestycyjnymi lub doradca zarówno po stronie nabywców jak i sprzedających.

W latach 2009-2013 pełnił rolę dyrektora ds. inwestycji niepublicznych w Opera TFI, w ramach którego zaangażowany był m.in. w uruchomienie i rozwój (w tym poprzez przejęcia) systemu zdalnych płatności mobilnych SkyCash – (Prezes Zarządu), IMS – jeden z liderów rynku digital signage (rada nadzorcza), Tarczyński – producent wysokogatunkowych wędlin (rada nadzorcza), Bone Vitae – startup komercjalizujący urządzenie medyczne (rada nadzorcza), Termisil Huta Szkła Wołomin (rada nadzorcza).

Wcześniej Michał współzarządzał Business Angel Seefund uruchomionym wspólnie z czterema podmiotami zarządzającymi majątkiem czołowych polskich przedsiębiorców. Nastąpiło to po dwuletnim zaangażowaniu w uruchomienie Lewiatan Business Angels, wiodącej sieci aniołów biznesu w Polsce. W ramach działalności sieci Michał doprowadził do realizacji ośmiu inwestycji, w tym w MedicAlgorithmics, obecnie notowanej na GPW. Ponadto Michał był i jest zaangażowany w rozwój kilku spółek o charakterystyce venture capital. Pełnił także rolę eksperta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Michał Olszewski

Łukasz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS MIM, studiował także na Uniwersytecie w Kolonii oraz na programie MBA w Anderson School of Management w Los Angeles.

Od 2000 roku zajmuje się finansami przedsiębiorstw i doradztwem przy różnego rodzaju transakcjach kapitałowych (transakcje sprzedaży, akwizycje, fuzje, wykupy menedżerskie) oraz przy pozyskiwaniu finansowania zarówno kapitałowego jak też dłużnego i hybrydowego (typu mezzanine). Doradzał przy wielu zakończonych sukcesem transakcjach kapitałowych, specjalizując się w doradztwie przy sprzedaży firm i wspierając prywatnych właścicieli w negocjacjach zarówno z funduszami inwestycyjnymi typu private equity jak również z inwestorami branżowymi z Polski i z zagranicy.

Łukasz Pawłowski karierę zawodową zaczynał w Arthur Andersen, pracował także w dziale corporate finance Ernst&Young, był wspólnikiem w butiku doradczym CAG wyspecjalizowanym w transakcjach M&A oraz szefem działu M&A w banku inwestycyjnym Espirito Santo Investment Bank w Warszawie (obecnie Haitong Bank).

Doświadczenie Łukasza obejmuje realizację transakcji w strukturach MBO/MBI oraz w wielu różnych sektorach, m.in. usługi finansowe (Masterlease – LMBO, Blue Media, Ultimo, Dom Finansowy QS, Grupa BIK, FM Bank PBP), usługi medyczne (Medicor), sektor technologiczny (Netsprint – MBO, AMG.net), produkty konsumpcyjne (Mieszko), produkcje przemysłową i firmy inżynieryjne (Polwax – MBO, Zaberd – MBO, Mercor), handel detaliczny (NOMI – MBI, Liberty Poland).

W trakcie swojej działalności doradczej, Łukasz pracował z wieloma funduszami private equity operującymi w regionie Europy Środkowej, m.in.: Innova Capital, Abris Capital, Enterprise Investors, Advent International, AIG Capital, Riverside, Syntaxis Capital, Mezzanine Management.

Radosław Rejman

Radosław Rejman

Radosław Rejman jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 323) oraz maklerem papierów wartościowych (nr 2071). Członek stowarzyszenia ACCA (ACCA Professional). Od 1999 roku zajmuje się zarządzaniem finansowym oraz inwestycjami, zarówno jako menedżer jak i doradca w sektorze usług finansowych, przemyśle i handlu (m.in. Skarbiec Investment Management, CA IB Investment Management, OPERA TFI). Jako członek zarządu OPERA TFI kierował przez 3 lata zespołem wyceny funduszy inwestycyjnych, przez rok nadzorem właścicielskim nad portfelem inwestycji w spółki niepubliczne.

Uczestniczył w 10 transakcjach typu fuzje, przejęcia oraz transakcje sprzedaży pakietów mniejszościowych, zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej, od etapu due diligence, przez wycenę po integrację potransakcyjną, m.in.: Emalia Olkusz, Ceramika Gres, Hoesch Design, Polskie Towarzystwo Reasekuracji, SEB TFI (zpc), Tarczyński, BD (Elektrociepłownia Wrocław), Termisil Huta Szkła Wołomin, Aspiro, Netsprint, Reinhold Expo. Członek rad nadzorczych m.in. RE Development, Termisil Huta Szła Wołomin, PZ Cormay, LUG, Netsprint.

Kontakt

MOVENS CAPITAL

Movens Capital S.A.
ul. Twarda 18, 11 piętro
00-105 Warszawa
Polska

Dane rejestrowe

KRS: 0000606461
NIP: 9512408364
REGON: 363933450
Kapitał zakładowy: 102 000 zł